Att sälja sitt bolag med Fintegrity – processen steg för steg
Strategi
Var börjar vi? Inledningsvis presenterar vi hur en försäljningsprocess vanligtvis går till, diskuterar ditt och eventuellt andra delägares syfte med försäljningen och ser över tidsplanen tillsammans. Vi tar även upp dina önskemål kring affärens struktur – vill du exempelvis sälja hela bolaget eller bara delar av det? Därefter lägger vi stor vikt vid att bygga upp ett starkt ”business case” för just ditt företag. Vilka är bolagets styrkor? Ligger de i kundrelationerna, leverantörsavtalen, de anställda eller andra områden? Vi identifierar också potentiella köpare och hur din verksamhet kan bli en viktig pusselbit för dem. När vi är överens om strategi och timing, upprättar vi ett uppdragsavtal mellan oss.
Analys och Förberedelse
Våra experter värderar ditt bolag och genomför en förberedande bolags- och marknadsanalys samt en preliminär due diligence. Med den insamlade data och den köparanalys som gjorts så skapar vi ett omfattande informationsmemorandum som ger en helhetsbild av verksamheten.
Köparanalys och marknadsbearbetning
Genom vårt nätverk och gedigen research tar vi fram en lista över köpare som kan vara intresserade av bolaget. Efter samråd med dig så kontaktar vi dessa köpare, de signerar sekretessavtal och får tillgång till informationsmemorandumet. Därefter arrangeras initiala möten med de intresserade köparna.
Fördjupade möten och bud
Nästa steg innebär att du får träffa de potentiella köpare som visat fortsatt intresse. Under dessa möten fokuserar vi ofta på de mjuka värdena, såsom företagskultur och framtida samarbete. När dessa bitar faller på plats går vi vidare med diskussioner kring de finansiella aspekterna, så att köparna kan lämna ett indikativt bud.
Förhandling och signering av Letter of Intent
Förhoppningsvis har vi nu flera indikativa bud på bordet. Tillsammans går vi igenom dessa och förhandlar fram de bästa villkoren för dig. När vi når en överenskommelse signeras ett Letter of Intent (LOI), som i detalj beskriver transaktionen – både hur och när betalningen ska ske, samt eventuellt din framtida roll i organisationen och tidsplanen för de återstående stegen i processen.
Due Diligence (DD)
I detta skede påbörjas köparens granskning av bolaget, där alla fakta presenteras och granskas. Processen kan vara ganska omfattande men skiljer sig åt beroende på köparen. Vi projektleder och guidar dig genom hela processen.
Slutförhandling och signering av Aktieöverlåtelseavtal
Baserat på vad som framkommit i köparens due diligence förhandlas aktieöverlåtelseavtalet fram mellan parterna. Ofta handlar det om att hantera eventuella risker som köparen identifierat. När båda parter är överens signeras aktieöverlåtelseavtalet, och i de fall där du behåller en ägarandel, upprättas även ett aktieägaravtal.
Tillträde
I vissa fall signeras aktieöverlåtelseavtalet och tillträdet sker samma dag, men oftast fastställs ett specifikt tillträdesdatum. På tillträdesdagen byter aktierna ägare och köpeskillingen överförs till ditt konto. Ytterligare administrativa åtgärder kan krävas, som att upprätta fullmakter eller göra ändringar i styrelsen. Sedan avslutar vi processen med en gemensam closing-middag, som vi mer än gärna bjuder på! Ditt bolag är nu sålt – hur känns det?
Går du i tankarna att sälja ditt bolag? Vi tar alltid ett första möte där vi kan diskutera just dina tankar, hur en företagsförsäljning går till och hur vi kan hjälpa dig genom hela processen att sälja företaget.
